Name: Quotomation
Brand: Quotomation
Availability: InStock

Question 1

¿Cómo creo una cuenta?

Accepted Answer

Haz clic en “Registrarse” en la esquina superior derecha y completa el formulario de registro con la información de tu empresa. Recibirás un correo electrónico de confirmación para activar tu cuenta. Solo el primer usuario debe registrarse; los miembros adicionales del equipo de ventas pueden ser invitados más adelante en la sección “Configuración -> Usuarios”. La primera cuenta creada es la del Sales Manager y tendrá privilegios de administrador.

Question 2

¿Puedo gestionar varias cuentas de usuario dentro de una misma organización?

Accepted Answer

Sí, los Sales Managers pueden invitar a miembros del equipo y asignar roles a través de la sección “Usuarios” en la configuración de la cuenta.

Question 3

¿Cómo restablezco mi contraseña?

Accepted Answer

Haz clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” en la página de inicio de sesión y sigue las instrucciones para restablecerla por correo electrónico.

Question 4

¿Puedo eliminar mi cuenta?

Accepted Answer

Sí, los Sales Managers pueden desactivar cuentas desde la página de “Configuración de la cuenta”. Ten en cuenta que todas las cotizaciones y los datos se conservarán. Para eliminar completamente tus datos, contacta con el soporte.

Question 5

¿Cómo cambio mi correo electrónico o información de contacto?

Accepted Answer

Ve a “Configuración de la cuenta” y actualiza tu correo electrónico o datos de contacto. No olvides guardar los cambios.

Question 6

¿Existen permisos basados en roles para los usuarios?

Accepted Answer

Sí, puedes asignar el rol de Sales Manager, que otorga derechos de administrador. Los administradores pueden gestionar usuarios, configuraciones, productos, opciones y precios. Los usuarios estándar pueden crear y gestionar sus propias cotizaciones dentro de los límites establecidos por los Sales Managers. Los usuarios cliente solo pueden ver las cotizaciones que se les han enviado.

Question 7

¿Puedo integrar mi cuenta con otras herramientas?

Accepted Answer

Quotomation admite importaciones mediante Excel.

Question 8

¿Quotomation admite múltiples monedas?

Accepted Answer

Sí, puedes seleccionar una moneda para cada cotización. Los tipos de cambio se aplican automáticamente según los datos de mercado más recientes. Actualmente admitimos EUR, USD, GBP, CHF y JPY.

Question 9

¿Puedo fijar los tipos de cambio para una cotización?

Accepted Answer

Sí, puedes sobrescribir los tipos automáticos en la configuración de la cotización para usar un tipo fijo para un cliente o proyecto específico.

Question 10

¿Con qué frecuencia se actualizan los tipos de cambio?

Accepted Answer

Los tipos de cambio se actualizan diariamente a partir de fuentes financieras fiables para garantizar una fijación de precios precisa.

Question 11

¿Puedo mostrar precios en varias monedas en una sola cotización?

Accepted Answer

Puedes elegir una moneda por cotización. Sin embargo, puedes crear cotizaciones separadas para diferentes monedas si es necesario. Los productos y opciones de la cotización pueden tener precios definidos en distintas monedas.

Question 12

¿Se aplican correctamente los impuestos para diferentes monedas?

Accepted Answer

Sí, el IVA y otros impuestos se calculan según la moneda seleccionada y las normas fiscales europeas.

Question 13

¿Quotomation gestiona el redondeo en la conversión de divisas?

Accepted Answer

Sí, todos los importes se redondean automáticamente de acuerdo con las reglas estándar europeas.

Question 14

How do you charge for Quotomation?

Accepted Answer

We offer a subscription-based pricing model with different tiers based on the number of users and features.

Question 15

How much do you charge for Quotomation?

Accepted Answer

Our pricing starts at €39 per month for the Basic plan, which includes core features. The team plan is €79 per user per month and includes additional features like workflow, collaboration, automatic translations and automic currency conversion. The Pro plan is €129 per user per month and offers advanced features like workflow

Question 16

Is there a free trial available?

Accepted Answer

Yes, we offer a 14-day free trial with access to all features, allowing you to create and send 3 quotes.

Question 17

Can I cancel my subscription at any time?

Accepted Answer

Yes, you can cancel your subscription at any time from your account settings. Your account will remain active until the end of the current billing cycle.

Question 18

Are there any discounts for annual subscriptions?

Accepted Answer

No, we do not currently offer discounts for annual subscriptions. However, we may introduce promotions in the future, so please check our website for updates.

Question 19

Can I change my subscription plan later?

Accepted Answer

Yes, you can upgrade or downgrade your subscription plan at any time from your account settings. Changes will take effect at the next billing cycle.

Question 20

Do you offer any discounts for non-profits or educational institutions?

Accepted Answer

We do not currently offer specific discounts for non-profits or educational institutions, but we are open to discussing custom pricing for larger organizations. Please contact our sales team for more information.

Question 21

Is there a limit to the number of quotes I can create?

Accepted Answer

The Basic plan allows you to create up to 3 quotes during the free trial. After the trial, the number of quotes you can create depends on your subscription plan. The Team and Pro plans offer unlimited quotes.

Question 22

How do you handle billing and payments?

Accepted Answer

We use a secure payment gateway for processing payments. Billing is done on a monthly basis, and you can view your billing history and manage payment methods from your account settings.

Question 23

¿Cómo añado productos a una cotización?

Accepted Answer

Haz clic en “Añadir producto” en el editor de cotizaciones, selecciona un producto del catálogo y ajusta la cantidad y las opciones.

Question 24

¿Puedo añadir productos personalizados que no estén en el catálogo?

Accepted Answer

Sí, los productos personalizados pueden añadirse manualmente con precio y descripción. Se denominan “custom items” y pueden guardarse para su uso futuro.

Question 25

¿Puedo añadir opciones personalizadas que no estén en el catálogo?

Accepted Answer

Sí, las opciones personalizadas pueden añadirse manualmente con precio y descripción. Se denominan “custom options” y pueden guardarse para su uso futuro.

Question 26

¿Cómo puedo aplicar descuentos o promociones?

Accepted Answer

Los descuentos pueden aplicarse por cotización, como importe fijo o porcentaje.

Question 27

¿Puedo guardar productos con opciones estándar para cotizar más rápido?

Accepted Answer

Sí, puedes asociar opciones estándar a los productos; se denominan “default options”.

Question 28

¿Cómo añado opciones que no estén directamente vinculadas a un producto?

Accepted Answer

Puedes añadir opciones independientes a una cotización que no estén vinculadas a un producto específico. Se denominan “opciones genéricas”.

Question 29

¿Existe una función de búsqueda de productos?

Accepted Answer

Sí, el catálogo dispone de una función de búsqueda y filtrado para encontrar rápidamente los productos que necesitas.

Question 30

¿Cómo funciona el flujo de aprobación de cotizaciones?

Accepted Answer

Una vez creada una cotización, puede enviarse para aprobación cuando se supera el límite del miembro del equipo que la creó. Los Sales Managers reciben notificaciones y pueden aprobarla o rechazarla.

Question 31

¿Puedo hacer seguimiento del estado de mis cotizaciones?

Accepted Answer

Sí, todas las cotizaciones tienen un estado: Borrador, Pendiente de aprobación, Aprobada, Rechazada, Enviada, En espera, Ganada, Perdida o Expirada.

Question 32

¿Cómo solicito cambios en una cotización aprobada?

Accepted Answer

Puedes solicitar una revisión, lo que creará una nueva versión de la cotización que requerirá aprobación.

Question 33

¿Pueden varios aprobadores revisar la misma cotización?

Accepted Answer

Sí, se registrará la primera aprobación.

Question 34

¿El sistema envía recordatorios para aprobaciones pendientes?

Accepted Answer

Sí, se pueden enviar recordatorios automáticos a los aprobadores hasta que la cotización sea revisada.

Question 35

¿Puedo añadir notas internas a una cotización sin mostrarlas al cliente?

Accepted Answer

Sí, las notas internas solo son visibles para tu equipo y no se incluyen en los PDF destinados al cliente.

Question 36

¿Existe un registro de auditoría para todas las actividades de las cotizaciones?

Accepted Answer

Sí, todas las acciones, incluidas la creación, edición, aprobación y eliminación, se registran en un registro de auditoría.

Question 37

¿Cómo creo una nueva cotización?

Accepted Answer

Ve a la pestaña “Cotizaciones”, haz clic en “Nueva”, selecciona los datos del cliente, añade productos y opciones, y guarda.

Question 38

¿Puedo editar una cotización después de enviarla?

Accepted Answer

Sí, pero necesitarás crear una nueva versión.

Question 39

¿Cómo duplico una cotización existente?

Accepted Answer

Abre la cotización y haz clic en “Copiar” para crear una nueva cotización con los mismos productos y configuraciones.

Question 40

¿Puedo adjuntar archivos a una cotización?

Accepted Answer

Sí, puedes subir documentos de apoyo como especificaciones, imágenes o PDF añadiendo el documento a un elemento. Los documentos generales como los términos y condiciones pueden ser añadidos por los Sales Managers en la configuración de la organización y se adjuntarán automáticamente a todas las cotizaciones.

Question 41

¿Puedo enviar cotizaciones directamente a los clientes por correo electrónico?

Accepted Answer

Sí, las cotizaciones pueden enviarse directamente a través de la función de correo electrónico de Quotomation.

Question 42

¿Puedo saber si un cliente ha visto una cotización?

Accepted Answer

Sí, la plataforma muestra un estado que indica si una cotización ha sido vista o está pendiente.

Question 43

¿Puedo establecer fechas de vencimiento para las cotizaciones?

Accepted Answer

Sí, cada cotización puede tener una fecha de vencimiento personalizada para fomentar respuestas oportunas de los clientes.

Question 44

Can I create quotes in different languages?

Accepted Answer

Yes, you can select the language for each quote, and the system will display product descriptions, and options in that language based on the translations defined in the catalog.

Question 45

How do I add translations for products and options?

Accepted Answer

In the catalog, you can add translations for each product and option by selecting the language and entering the translated text.

Question 46

Can I switch languages after creating a quote?

Accepted Answer

Yes, you can change the language of a quote at any time, and the system will update the displayed text based on the available translations

Question 47

Can you help me with translations?

Accepted Answer

Yes, for product and option descriptions, we assist in translating using a reliable translation service. You can also manually edit translations in the catalog if needed.

Question 48

Can I attach documents in different languages?

Accepted Answer

Yes, you can upload documents like terms and conditions in multiple languages. These will be automatically attached to quotes based on the selected language, ensuring consistency in your communications.

Question 49

Can translations be done automatically?

Accepted Answer

Yes, when you add a product or option, you can use our integrated translation service to automatically generate translations for the supported languages.

Question 50

¿Puedo automatizar los flujos de aprobación?

Accepted Answer

Sí, Quotomation permite definir cadenas de aprobación, asignar múltiples aprobadores y establecer reglas condicionales para el enrutamiento automático del flujo de trabajo.

Question 51

¿Qué opciones de soporte están disponibles si encuentro un problema?

Accepted Answer

Zilverline ofrece soporte por correo electrónico, esta FAQ y chat en vivo.

Question 52

¿Puedo asignar diferentes permisos para los pasos del flujo de trabajo?

Accepted Answer

Sí, puedes controlar qué usuarios pueden aprobar estableciendo permisos según el rol y los márgenes de cotización y producto.

Question 53

¿Qué ocurre si un aprobador no está disponible?

Accepted Answer

Todos los Sales Managers pueden aprobar cotizaciones si un aprobador no está disponible.

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