Konten

Der Bereich "Konten" von Quotomation ist Ihr Ausgangspunkt für die Verwaltung von Zugriffsrechten, Benutzern und Berechtigungen in Ihrer Organisation. Die Erstellung eines Kontos ist unkompliziert: Klicken Sie einfach auf "Anmelden" in der oberen rechten Ecke, füllen Sie das Registrierungsformular mit den Details Ihres Unternehmens aus und bestätigen Sie Ihre E-Mail. Das erste erstellte Konto wird automatisch für einen Vertriebsleiter sein und hat volle administrative Rechte. Sobald Ihre Organisation eingerichtet ist, können Sie Teammitglieder einladen und Rollen zuweisen. Die Rollen sind klar definiert, um sicherzustellen, dass Ihr Team effizient arbeitet und sensible Daten sicher bleiben.

Wie erstelle ich ein Konto?

Klicken Sie oben rechts auf „Registrieren“ und füllen Sie das Registrierungsformular mit Ihren Unternehmensdaten aus. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail zur Aktivierung Ihres Kontos. Nur der erste Benutzer muss sich registrieren; weitere Mitglieder des Vertriebsteams können später im Bereich „Einstellungen -> Benutzer“ eingeladen werden. Das erste erstellte Konto ist für den Sales Manager und verfügt über Administratorrechte.

Kann ich mehrere Benutzerkonten unter einer Organisation verwalten?

Ja, Sales Manager können Teammitglieder einladen und Rollen über den Bereich „Benutzer“ in den Kontoeinstellungen zuweisen.

Wie setze ich mein Passwort zurück?

Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf „Passwort vergessen“ und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Passwort per E-Mail zurückzusetzen.

Kann ich mein Konto löschen?

Ja, Sales Manager können Konten über die Seite „Kontoeinstellungen“ deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass alle Angebote und Daten erhalten bleiben. Um Ihre Daten vollständig zu entfernen, wenden Sie sich bitte an den Support.

Wie ändere ich meine E-Mail-Adresse oder Kontaktdaten?

Gehen Sie zu „Kontoeinstellungen“ und aktualisieren Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Kontaktdaten. Vergessen Sie nicht, die Änderungen zu speichern.

Gibt es rollenbasierte Berechtigungen für Benutzer?

Ja, Sie können die Rolle Sales Manager zuweisen, die Administratorrechte beinhaltet. Administratoren können Benutzer, Einstellungen, Produkte, Optionen und Preise verwalten. Standardbenutzer können ihre eigenen Angebote innerhalb der von Sales Managern festgelegten Grenzen erstellen und verwalten. Kundenbenutzer können nur die an sie gesendeten Angebote einsehen.

Kann ich mein Konto mit anderen Tools integrieren?

Quotomation unterstützt Importe über Excel.