Name: Quotomation
Brand: Quotomation
Availability: InStock

Question 1

Come creo un account?

Accepted Answer

Fai clic su “Registrati” in alto a destra e compila il modulo di registrazione con le informazioni della tua azienda. Riceverai un’e-mail di conferma per attivare il tuo account. Solo il primo utente deve registrarsi; gli altri membri del team di vendita possono essere invitati in seguito nella sezione “Impostazioni -> Utenti”. Il primo account creato è quello del Sales Manager e dispone di privilegi di amministratore.

Question 2

Posso gestire più account utente all’interno di un’unica organizzazione?

Accepted Answer

Sì, i Sales Manager possono invitare i membri del team e assegnare i ruoli tramite la sezione “Utenti” nelle impostazioni dell’account.

Question 3

Come posso reimpostare la password?

Accepted Answer

Fai clic su “Password dimenticata” nella pagina di accesso e segui le istruzioni per reimpostare la password via e-mail.

Question 4

Posso eliminare il mio account?

Accepted Answer

Sì, i Sales Manager possono disattivare gli account dalla pagina “Impostazioni account”. Nota che tutte le offerte e i dati rimarranno. Per rimuovere completamente i tuoi dati, contatta l’assistenza.

Question 5

Come posso modificare il mio indirizzo e-mail o i dati di contatto?

Accepted Answer

Vai su “Impostazioni account” e aggiorna il tuo indirizzo e-mail o i dati di contatto. Non dimenticare di salvare le modifiche.

Question 6

Esistono autorizzazioni basate sui ruoli per gli utenti?

Accepted Answer

Sì, puoi assegnare il ruolo di Sales Manager, che conferisce diritti di amministratore. Gli amministratori possono gestire utenti, impostazioni, prodotti, opzioni e prezzi. Gli utenti standard possono creare e gestire le proprie offerte entro i limiti stabiliti dai Sales Manager. Gli utenti cliente possono solo visualizzare le offerte inviate loro.

Question 7

Posso integrare il mio account con altri strumenti?

Accepted Answer

Quotomation supporta le importazioni tramite Excel.

Question 8

Quotomation supporta più valute?

Accepted Answer

Sì, puoi selezionare una valuta per ogni offerta. I tassi di cambio vengono applicati automaticamente in base ai dati di mercato più recenti. Attualmente supportiamo EUR, USD, GBP, CHF e JPY.

Question 9

Posso fissare i tassi di cambio per un’offerta?

Accepted Answer

Sì, puoi sovrascrivere i tassi automatici nelle impostazioni dell’offerta per utilizzare un tasso fisso per un cliente o progetto specifico.

Question 10

Con quale frequenza vengono aggiornati i tassi di cambio?

Accepted Answer

I tassi di cambio vengono aggiornati quotidianamente da fonti finanziarie affidabili per garantire una determinazione accurata dei prezzi.

Question 11

Posso mostrare prezzi in più valute in una singola offerta?

Accepted Answer

Puoi scegliere una sola valuta per offerta. Tuttavia, puoi creare offerte separate per valute diverse se necessario. I prodotti e le opzioni dell’offerta possono avere prezzi definiti in valute diverse.

Question 12

Le imposte vengono applicate correttamente per valute diverse?

Accepted Answer

Sì, l’IVA e le altre imposte vengono calcolate in base alla valuta selezionata e alle normative fiscali europee.

Question 13

Quotomation gestisce gli arrotondamenti nella conversione valutaria?

Accepted Answer

Sì, tutti gli importi vengono arrotondati automaticamente secondo le regole standard europee.

Question 14

How do you charge for Quotomation?

Accepted Answer

We offer a subscription-based pricing model with different tiers based on the number of users and features.

Question 15

How much do you charge for Quotomation?

Accepted Answer

Our pricing starts at €39 per month for the Basic plan, which includes core features. The team plan is €79 per user per month and includes additional features like workflow, collaboration, automatic translations and automic currency conversion. The Pro plan is €129 per user per month and offers advanced features like workflow

Question 16

Is there a free trial available?

Accepted Answer

Yes, we offer a 14-day free trial with access to all features, allowing you to create and send 3 quotes.

Question 17

Can I cancel my subscription at any time?

Accepted Answer

Yes, you can cancel your subscription at any time from your account settings. Your account will remain active until the end of the current billing cycle.

Question 18

Are there any discounts for annual subscriptions?

Accepted Answer

No, we do not currently offer discounts for annual subscriptions. However, we may introduce promotions in the future, so please check our website for updates.

Question 19

Can I change my subscription plan later?

Accepted Answer

Yes, you can upgrade or downgrade your subscription plan at any time from your account settings. Changes will take effect at the next billing cycle.

Question 20

Do you offer any discounts for non-profits or educational institutions?

Accepted Answer

We do not currently offer specific discounts for non-profits or educational institutions, but we are open to discussing custom pricing for larger organizations. Please contact our sales team for more information.

Question 21

Is there a limit to the number of quotes I can create?

Accepted Answer

The Basic plan allows you to create up to 3 quotes during the free trial. After the trial, the number of quotes you can create depends on your subscription plan. The Team and Pro plans offer unlimited quotes.

Question 22

How do you handle billing and payments?

Accepted Answer

We use a secure payment gateway for processing payments. Billing is done on a monthly basis, and you can view your billing history and manage payment methods from your account settings.

Question 23

Come aggiungo prodotti a un’offerta?

Accepted Answer

Fai clic su “Aggiungi prodotto” nell’editor dell’offerta, seleziona un prodotto dal catalogo e modifica quantità e opzioni.

Question 24

Posso aggiungere prodotti personalizzati non presenti nel catalogo?

Accepted Answer

Sì, i prodotti personalizzati possono essere aggiunti manualmente con prezzo e descrizione. Sono chiamati “custom items” e possono essere salvati per un uso futuro.

Question 25

Posso aggiungere opzioni personalizzate non presenti nel catalogo?

Accepted Answer

Sì, le opzioni personalizzate possono essere aggiunte manualmente con prezzo e descrizione. Sono chiamate “custom options” e possono essere salvate per un uso futuro.

Question 26

Come posso applicare sconti o promozioni?

Accepted Answer

Gli sconti possono essere applicati per offerta, come importo fisso o percentuale.

Question 27

Posso salvare prodotti con opzioni standard per velocizzare la creazione delle offerte?

Accepted Answer

Sì, puoi associare opzioni standard ai prodotti; queste sono chiamate “default options”.

Question 28

Esiste una funzione di ricerca dei prodotti?

Accepted Answer

Sì, il catalogo dispone di una funzione di ricerca e filtro per trovare rapidamente i prodotti necessari.

Question 29

Come funziona il flusso di approvazione delle offerte?

Accepted Answer

Una volta creata un’offerta, può essere inviata per l’approvazione quando viene superato il limite del membro del team che l’ha creata. I Sales Manager ricevono notifiche e possono approvarla o respingerla.

Question 30

Posso monitorare lo stato delle mie offerte?

Accepted Answer

Sì, tutte le offerte hanno uno stato: Bozza, In attesa di approvazione, Approvata, Respinta, Inviata, In attesa, Vinta, Persa o Scaduta.

Question 31

Come posso richiedere modifiche a un’offerta approvata?

Accepted Answer

Puoi richiedere una revisione che creerà una nuova versione dell’offerta soggetta a nuova approvazione.

Question 32

Più approvatori possono esaminare la stessa offerta?

Accepted Answer

Sì, verrà registrata la prima approvazione.

Question 33

Il sistema invia promemoria per le approvazioni in sospeso?

Accepted Answer

Sì, è possibile inviare promemoria automatici agli approvatori fino a quando l’offerta non viene esaminata.

Question 34

Posso aggiungere note interne a un’offerta senza mostrarle al cliente?

Accepted Answer

Sì, le note interne sono visibili solo al tuo team e non vengono incluse nei PDF destinati ai clienti.

Question 35

Esiste un registro di audit per tutte le attività sulle offerte?

Accepted Answer

Sì, tutte le azioni come creazione, modifiche, approvazioni ed eliminazioni vengono tracciate in un registro di audit.

Question 36

Come creo una nuova offerta?

Accepted Answer

Vai alla scheda “Offerte”, fai clic su “Nuova”, seleziona i dati del cliente, aggiungi prodotti e opzioni e salva.

Question 37

Posso modificare un’offerta dopo averla inviata?

Accepted Answer

Sì, ma dovrai creare una nuova versione.

Question 38

Come duplico un’offerta esistente?

Accepted Answer

Apri l’offerta e fai clic su “Copia” per creare una nuova offerta con gli stessi prodotti e impostazioni.

Question 39

Posso allegare file a un’offerta?

Accepted Answer

Sì, puoi caricare documenti di supporto come specifiche, immagini o PDF aggiungendo il documento a un elemento. I documenti generali come i termini e condizioni possono essere aggiunti dai Sales Manager nelle impostazioni dell’organizzazione e saranno sempre allegati a tutte le offerte.

Question 40

Posso inviare offerte direttamente ai clienti via e-mail?

Accepted Answer

Sì, le offerte possono essere inviate direttamente tramite la funzione e-mail di Quotomation.

Question 41

Posso vedere se un cliente ha visualizzato un’offerta?

Accepted Answer

Sì, la piattaforma mostra uno stato che indica se un’offerta è stata visualizzata o è ancora in sospeso.

Question 42

Posso impostare una data di scadenza per le offerte?

Accepted Answer

Sì, ogni offerta può avere una data di scadenza personalizzata per incoraggiare risposte tempestive dai clienti.

Question 43

Can I create quotes in different languages?

Accepted Answer

Yes, you can select the language for each quote, and the system will display product descriptions, and options in that language based on the translations defined in the catalog.

Question 44

How do I add translations for products and options?

Accepted Answer

In the catalog, you can add translations for each product and option by selecting the language and entering the translated text.

Question 45

Can I switch languages after creating a quote?

Accepted Answer

Yes, you can change the language of a quote at any time, and the system will update the displayed text based on the available translations

Question 46

Can you help me with translations?

Accepted Answer

Yes, for product and option descriptions, we assist in translating using a reliable translation service. You can also manually edit translations in the catalog if needed.

Question 47

Can I attach documents in different languages?

Accepted Answer

Yes, you can upload documents like terms and conditions in multiple languages. These will be automatically attached to quotes based on the selected language, ensuring consistency in your communications.

Question 48

Can translations be done automatically?

Accepted Answer

Yes, when you add a product or option, you can use our integrated translation service to automatically generate translations for the supported languages.

Question 49

Posso automatizzare i flussi di approvazione?

Accepted Answer

Sì, Quotomation consente di definire catene di approvazione, assegnare più approvatori e impostare regole condizionali per il routing automatico del flusso di lavoro.

Question 50

Quali opzioni di supporto sono disponibili in caso di problemi?

Accepted Answer

Zilverline fornisce supporto via e-mail, questa FAQ e chat dal vivo.

Question 51

Posso assegnare permessi diversi per le fasi del flusso di lavoro?

Accepted Answer

Sì, puoi controllare quali utenti possono approvare impostando i permessi in base al ruolo e ai margini di offerta e di prodotto.

Question 52

Cosa succede se un approvatore non è disponibile?

Accepted Answer

Tutti i Sales Manager possono approvare le offerte se un approvatore non è disponibile.

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