Cuentas

La sección de Cuentas de Quotomation es tu punto de partida para gestionar el acceso, los usuarios y los permisos en tu organización. Crear una cuenta es sencillo: simplemente haz clic en “Registrarse” en la esquina superior derecha, completa el formulario de registro con los detalles de tu empresa y confirma tu correo electrónico. La primera cuenta creada será automáticamente para un Gerente de Ventas y tendrá plenos derechos administrativos. Una vez que tu organización esté configurada, puedes invitar a miembros del equipo y asignar roles. Los roles están claramente definidos para asegurar que tu equipo trabaje de manera eficiente mientras mantiene los datos sensibles seguros.

¿Cómo creo una cuenta?

Haz clic en “Registrarse” en la esquina superior derecha y completa el formulario de registro con la información de tu empresa. Recibirás un correo electrónico de confirmación para activar tu cuenta. Solo el primer usuario debe registrarse; los miembros adicionales del equipo de ventas pueden ser invitados más adelante en la sección “Configuración -> Usuarios”. La primera cuenta creada es la del Sales Manager y tendrá privilegios de administrador.

¿Puedo gestionar varias cuentas de usuario dentro de una misma organización?

Sí, los Sales Managers pueden invitar a miembros del equipo y asignar roles a través de la sección “Usuarios” en la configuración de la cuenta.

¿Cómo restablezco mi contraseña?

Haz clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” en la página de inicio de sesión y sigue las instrucciones para restablecerla por correo electrónico.

¿Puedo eliminar mi cuenta?

Sí, los Sales Managers pueden desactivar cuentas desde la página de “Configuración de la cuenta”. Ten en cuenta que todas las cotizaciones y los datos se conservarán. Para eliminar completamente tus datos, contacta con el soporte.

¿Cómo cambio mi correo electrónico o información de contacto?

Ve a “Configuración de la cuenta” y actualiza tu correo electrónico o datos de contacto. No olvides guardar los cambios.

¿Existen permisos basados en roles para los usuarios?

Sí, puedes asignar el rol de Sales Manager, que otorga derechos de administrador. Los administradores pueden gestionar usuarios, configuraciones, productos, opciones y precios. Los usuarios estándar pueden crear y gestionar sus propias cotizaciones dentro de los límites establecidos por los Sales Managers. Los usuarios cliente solo pueden ver las cotizaciones que se les han enviado.

¿Puedo integrar mi cuenta con otras herramientas?

Quotomation admite importaciones mediante Excel.