Account

La sezione Account di Quotomation è il tuo punto di partenza per gestire accessi, utenti e permessi nella tua organizzazione. Creare un account è semplice: basta cliccare su “Registrati” nell'angolo in alto a destra, completare il modulo di registrazione con i dettagli della tua azienda e confermare la tua email. Il primo account creato sarà automaticamente per un Responsabile Vendite e avrà pieni diritti amministrativi. Una volta che la tua organizzazione è impostata, puoi invitare membri del team e assegnare ruoli. I ruoli sono chiaramente definiti per garantire che il tuo team lavori in modo efficiente mantenendo i dati sensibili al sicuro.

Come creo un account?

Fai clic su “Registrati” in alto a destra e compila il modulo di registrazione con le informazioni della tua azienda. Riceverai un’e-mail di conferma per attivare il tuo account. Solo il primo utente deve registrarsi; gli altri membri del team di vendita possono essere invitati in seguito nella sezione “Impostazioni -> Utenti”. Il primo account creato è quello del Sales Manager e dispone di privilegi di amministratore.

Posso gestire più account utente all’interno di un’unica organizzazione?

Sì, i Sales Manager possono invitare i membri del team e assegnare i ruoli tramite la sezione “Utenti” nelle impostazioni dell’account.

Come posso reimpostare la password?

Fai clic su “Password dimenticata” nella pagina di accesso e segui le istruzioni per reimpostare la password via e-mail.

Posso eliminare il mio account?

Sì, i Sales Manager possono disattivare gli account dalla pagina “Impostazioni account”. Nota che tutte le offerte e i dati rimarranno. Per rimuovere completamente i tuoi dati, contatta l’assistenza.

Come posso modificare il mio indirizzo e-mail o i dati di contatto?

Vai su “Impostazioni account” e aggiorna il tuo indirizzo e-mail o i dati di contatto. Non dimenticare di salvare le modifiche.

Esistono autorizzazioni basate sui ruoli per gli utenti?

Sì, puoi assegnare il ruolo di Sales Manager, che conferisce diritti di amministratore. Gli amministratori possono gestire utenti, impostazioni, prodotti, opzioni e prezzi. Gli utenti standard possono creare e gestire le proprie offerte entro i limiti stabiliti dai Sales Manager. Gli utenti cliente possono solo visualizzare le offerte inviate loro.

Posso integrare il mio account con altri strumenti?

Quotomation supporta le importazioni tramite Excel.