Devis

Créer et gérer des devis dans Quotomation est simple et intuitif. Vous pouvez ajouter des produits, attacher des documents, dupliquer des devis, les envoyer directement aux clients et suivre les vues et les dates d'expiration. Cela donne à votre équipe un contrôle total sur le processus de vente et garantit des présentations professionnelles à chaque fois.

Comment créer un nouveau devis ?

Allez dans l’onglet « Devis », cliquez sur « Nouveau », sélectionnez les informations du client, ajoutez des produits et des options, puis enregistrez.

Puis-je modifier un devis après l’avoir envoyé ?

Oui, mais vous devrez créer une nouvelle version.

Comment dupliquer un devis existant ?

Ouvrez le devis et cliquez sur « Copier » pour créer un nouveau devis avec les mêmes produits et paramètres.

Puis-je joindre des fichiers à un devis ?

Oui, vous pouvez télécharger des documents complémentaires tels que des spécifications, des images ou des PDF en ajoutant le document à un élément. Les documents généraux comme les conditions générales peuvent être ajoutés par les Sales Managers dans les paramètres de l’organisation et seront toujours joints à tous les devis.

Puis-je envoyer des devis directement aux clients par e-mail ?

Oui, les devis peuvent être envoyés directement via la fonctionnalité e-mail de Quotomation.

Existe-t-il un moyen de savoir si un client a consulté un devis ?

Oui, la plateforme affiche un statut indiquant si un devis a été consulté ou est en attente.

Puis-je définir des dates d’expiration pour les devis ?

Oui, chaque devis peut avoir une date d’expiration personnalisée afin d’encourager des réponses rapides des clients.