Offerte

Creare e gestire preventivi in Quotomation è semplice e intuitivo. Puoi aggiungere prodotti, allegare documenti, duplicare preventivi, inviarli direttamente ai clienti e tracciare visualizzazioni e date di scadenza. Questo dà al tuo team il pieno controllo sul processo di vendita e garantisce presentazioni professionali ogni volta.

Come creo una nuova offerta?

Vai alla scheda “Offerte”, fai clic su “Nuova”, seleziona i dati del cliente, aggiungi prodotti e opzioni e salva.

Posso modificare un’offerta dopo averla inviata?

Sì, ma dovrai creare una nuova versione.

Come duplico un’offerta esistente?

Apri l’offerta e fai clic su “Copia” per creare una nuova offerta con gli stessi prodotti e impostazioni.

Posso allegare file a un’offerta?

Sì, puoi caricare documenti di supporto come specifiche, immagini o PDF aggiungendo il documento a un elemento. I documenti generali come i termini e condizioni possono essere aggiunti dai Sales Manager nelle impostazioni dell’organizzazione e saranno sempre allegati a tutte le offerte.

Posso inviare offerte direttamente ai clienti via e-mail?

Sì, le offerte possono essere inviate direttamente tramite la funzione e-mail di Quotomation.

Posso vedere se un cliente ha visualizzato un’offerta?

Sì, la piattaforma mostra uno stato che indica se un’offerta è stata visualizzata o è ancora in sospeso.

Posso impostare una data di scadenza per le offerte?

Sì, ogni offerta può avere una data di scadenza personalizzata per incoraggiare risposte tempestive dai clienti.