Angebotsprozess

Der Angebotsprozess führt Sie durch die Erstellung, Einreichung und Verfolgung von Angeboten. Angebote können zur Genehmigung eingereicht, mit Statusanzeigen verfolgt und bei Bedarf überarbeitet werden. Interne Notizen und ein Prüfprotokoll sorgen für volle Transparenz, während automatisierte Erinnerungen helfen, Genehmigungen im Zeitplan zu halten.

Wie funktioniert der Genehmigungsworkflow für Angebote?

Sobald ein Angebot erstellt wurde, kann es zur Genehmigung eingereicht werden, wenn das Limit des erstellenden Teammitglieds überschritten wird. Sales Manager erhalten Benachrichtigungen und können das Angebot genehmigen oder ablehnen.

Kann ich den Status meiner Angebote verfolgen?

Ja, alle Angebote haben einen Status: Entwurf, Zur Genehmigung ausstehend, Genehmigt, Abgelehnt, Gesendet, Wartend, Gewonnen, Verloren oder Abgelaufen.

Wie beantrage ich Änderungen an einem genehmigten Angebot?

Sie können eine Überarbeitung anfordern, wodurch eine neue Version des Angebots erstellt wird, die erneut genehmigt werden muss.

Können mehrere Genehmiger dasselbe Angebot prüfen?

Ja, die erste Genehmigung wird registriert.

Sendet das System Erinnerungen für ausstehende Genehmigungen?

Ja, automatische Erinnerungen können an Genehmiger gesendet werden, bis das Angebot geprüft wurde.

Kann ich interne Notizen zu einem Angebot hinzufügen, ohne dass der Kunde sie sieht?

Ja, interne Notizen sind nur für Ihr Team sichtbar und werden nicht in kundenorientierten PDFs angezeigt.

Gibt es ein Audit-Log für alle Angebotsaktivitäten?

Ja, alle Aktionen wie Erstellung, Bearbeitung, Genehmigung und Löschung werden in einem Audit-Log protokolliert.