Processo di offerta

Il Processo di Quotazione ti guida nella creazione, invio e tracciamento dei preventivi. I preventivi possono essere inviati per approvazione, tracciati con indicatori di stato e rivisti se necessario. Note interne e un registro delle revisioni garantiscono piena trasparenza, mentre promemoria automatici aiutano a mantenere le approvazioni nei tempi previsti.

Come funziona il flusso di approvazione delle offerte?

Una volta creata un’offerta, può essere inviata per l’approvazione quando viene superato il limite del membro del team che l’ha creata. I Sales Manager ricevono notifiche e possono approvarla o respingerla.

Posso monitorare lo stato delle mie offerte?

Sì, tutte le offerte hanno uno stato: Bozza, In attesa di approvazione, Approvata, Respinta, Inviata, In attesa, Vinta, Persa o Scaduta.

Come posso richiedere modifiche a un’offerta approvata?

Puoi richiedere una revisione che creerà una nuova versione dell’offerta soggetta a nuova approvazione.

Più approvatori possono esaminare la stessa offerta?

Sì, verrà registrata la prima approvazione.

Il sistema invia promemoria per le approvazioni in sospeso?

Sì, è possibile inviare promemoria automatici agli approvatori fino a quando l’offerta non viene esaminata.

Posso aggiungere note interne a un’offerta senza mostrarle al cliente?

Sì, le note interne sono visibili solo al tuo team e non vengono incluse nei PDF destinati ai clienti.

Esiste un registro di audit per tutte le attività sulle offerte?

Sì, tutte le azioni come creazione, modifiche, approvazioni ed eliminazioni vengono tracciate in un registro di audit.