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Proceso de cotización
El Proceso de Cotización te guía a través de la creación, envío y seguimiento de cotizaciones. Las cotizaciones pueden ser enviadas para aprobación, rastreadas con indicadores de estado y revisadas si es necesario. Notas internas y un registro de auditoría aseguran total transparencia, mientras que recordatorios automáticos ayudan a que las aprobaciones se mantengan en horario.
¿Cómo funciona el flujo de aprobación de cotizaciones?
Una vez creada una cotización, puede enviarse para aprobación cuando se supera el límite del miembro del equipo que la creó. Los Sales Managers reciben notificaciones y pueden aprobarla o rechazarla.
¿Puedo hacer seguimiento del estado de mis cotizaciones?
Sí, todas las cotizaciones tienen un estado: Borrador, Pendiente de aprobación, Aprobada, Rechazada, Enviada, En espera, Ganada, Perdida o Expirada.
¿Cómo solicito cambios en una cotización aprobada?
Puedes solicitar una revisión, lo que creará una nueva versión de la cotización que requerirá aprobación.
¿Pueden varios aprobadores revisar la misma cotización?
Sí, se registrará la primera aprobación.
¿El sistema envía recordatorios para aprobaciones pendientes?
Sí, se pueden enviar recordatorios automáticos a los aprobadores hasta que la cotización sea revisada.
¿Puedo añadir notas internas a una cotización sin mostrarlas al cliente?
Sí, las notas internas solo son visibles para tu equipo y no se incluyen en los PDF destinados al cliente.
¿Existe un registro de auditoría para todas las actividades de las cotizaciones?
Sí, todas las acciones, incluidas la creación, edición, aprobación y eliminación, se registran en un registro de auditoría.